Barometr świat: Rynek jest wciąż niestabilny. Dane za grudzień i cały 2022 rok
Analizując wyniki ubiegłego roku musimy pamiętać, że szczególnie w jego pierwszej połowie restrykcje związane z pandemią miały bardzo negatywny wpływ na popyt. W przypadku kilku rynków azjatyckich, w tym największego – chińskiego, wpływ ten utrzymywał się przez cały rok. W przypadku Europy agresja Rosji na Ukrainę negatywnie wpłynęła na wyniki prawie wszystkich linii europejskich, ale oczywiście z różną siłą.
To, co jest najważniejsze, również pod sam koniec roku, to analiza trendu zmian, w porównaniu z rokiem 2019. Odpowiedź na pytanie, czy indeks zmian do odpowiednich miesięcy 2019 poprawiał się, czy też stabilizował.
Europa – oznacza linie europejskie, Azja – azjatyckie itd. Aby dać pełniejszy obraz sytuacji podajemy dane w porównaniu zarówno z rokiem 2021, jak i 2019.
Dane przewozowe IATA – grudzień 2022 (według przewoźników z danego obszaru): RPK, ASK, w porównaniu z grudniem 2019 oraz PLF. Te same dane w porównaniu z rokiem 2022.
Pod drugą tabelą podajemy komentarz do całości wyników.
Przewozy międzynarodowe i krajowe: grudzień 2022 do grudnia 2019 i grudnia 2021
Komentarz do wyników grudniowych
Globalnie w grudniu, w porównaniu z listopadem, indeks RPK do 2019
poprawił się o 1,6 ppct podczas, gdy w listopadzie było to 0,9 ppct., w porównaniu
z październikiem. W przypadku linii
europejskich spadek przewozów, w odniesieniu do roku 2019, był, w porównaniu z
listopadem, mniejszy o 1,8 ppct z tym, że współczynnik wykorzystania miejsc
pasażerskich (PLF) był niższy o 0,4 ppct, a spadek w porównaniu z 2019 był o 0,6 ppct
większy. Globalnie PLF był wyższy o 0,3 ppct, i jego spadek, w porównaniu z
2019, był o 1,0ppct większy. W grudniu, relatywnie wyniki linii europejskich
były lepsze niż w listopadzie. A przypomnijmy, w listopadzie były gorsze od
październikowych. Jak widzimy sytuacja popytowa jest wciąż niestabilna.
To, co jest wciąż bardzo ważne to wysokie PLF-y. Dzięki temu wiele linia
osiąga już dobre wyniki finansowe. Tylko nieznacznie poprawiła się sytuacja na międzynarodowych połączeniach
azjatyckich. Indeks jest wyższy tylko o 2,4 ppct. Natomiast bardzo wyraźnie
lepsze są dane dla chińskiego rynku przewozów krajowych – indeks wzrósł o
14,5 ppct. Jednak nadal nie osiągnął poziomu 50 proc. Nadal wysokie są PLF-y linii europejskich na trasach międzynarodowych. Tu
istotne znacznie ma fakt, że tanie linie zdecydowanie zwiększyły swój udział w
rynku. Przewoźnicy z Bliskiego Wschodu, a przede wszystkim z rejonu Zatoki
Perskiej już w sposób trwały poprawili swoje PLF-y, w porównaniu z rokiem 2019.
Ryanair w grudniu zwiększył swoje przewozy w porównaniu z 2019 o 2,7
proc., przy spadku PLF-a o 3 ppct. – do poziomu 92 proc. Natomiast w przypadku
Wizz Aira wzrost ruchu wyniósł aż 26 proc. Jego PLF spadł o 4,9 ppct – do
poziomu 84,5 proc. Trend wzrostu udziału w rynku obu tych linii ma
charakter trwały.
Wyniki roczne 2022 do 2019
Wyniki roczne, połączenia międzynarodowe i krajowe 2022 do 2019.
Nie pokazujemy porównania z rokiem 2021, gdyż ze względu na radykalnie zmieniającą się sytuację w ciągu roku 2021 i 2022 miałoby ono ograniczoną bardzo wartość.
Komentarz ogólny
Powtórzmy po raz kolejny – ze względu na dramatycznie zmieniającą się w trakcie roku ubiegłym sytuację na prawie wszystkich rynkach międzynarodowych i krajowych porównanie roczne ma bardzo ograniczoną wartość. Pierwszy kwartał 2022 to jeszcze czas obowiązywania ostrych ograniczeń w podróżowania. A później następowała szybka poprawa po stronie popytowej. Jedynym ważnym wyjątkiem była tu Azja. Aby zilustrować, jak radykalna i szybka była poprawa sytuacji rynkowej wystarczy przypomnieć wyniki marca 2022: w porównaniu z 2019 linie europejskie odnotowały wtedy spadek aż o 36 proc. przy spadku PLF-a o 10 ppct do poziomu 73,9 proc. Globalnie indeks spadku ruchu to aż 41,3 proc, a PLF wyniósł 74,7 proc. – spadek o 7,3 ppct.
Przewozy cargo
Wyniki grudnia 2022 i porównanie z 2021
W grudniu 2022 przewozy cargo, mierzone w CTK (tono-kilometrach cargo), spadły w porównaniu z 2019, aż o 15,3 proc. Oferowanie było mniejsze o 2,2 proc., a CLF wyniósł 47,2 proc. spadając aż o 7,3 ppct.
Wyniki kontynentalne - grudzień 2022 do 2021
Linie europejskie: Do grudnia 2021 - spadek przewozów aż 17,4 proc., spadek oferowania o 7,0 proc. CLF: 55,9 proc. (-7 ppct). Przewoźnicy azjatyccy: Do 2021: Przewozy: -21,2 proc. oferowanie: -3,9 proc. CLF: 52,8 proc (-11,6 ppct.). Przewoźnicy północnoamerykańscy: Do 2021: spadek przewozów o 8,5proc. wzrost oferowania o 2,9 proc., spadek CLF-u o 2,5 ppct. , do poziomu 40,6 proc.
Wyniki roczne 2022 i porównanie z 2019 i z 2021
W 2022 przewozy cargo, mierzone w CTK (tono-kilometrach cargo), spadły w porównaniu z 2019, o 1,6 proc. Oferowanie było mniejsze aż o 8,2 proc., a CLF wyniósł 50,1 proc. wzrastając o 3,3ppct. W porównaniu z 2021 przewozy były mniejsze o 8,0 proc., a oferowanie było większe o 3,3 proc. Współczynnik wykorzystania pojemności frachtowej CLF spadł o 6 ppct.
Wyniki kontynentalne - 2022 do 2019 i do 2021
Linie europejskie: Do 2019 spadek przewozów w CTK o 8,7 proc., przy spadku oferowania aż o 16,5 proc. CLF wyniósł 56,7 proc. - poprawa o 4,9 ppct. Do 2021, odpowiednio, spadek przewozów o 11,5 proc., wzrost oferowania o 0,5 proc. CLF – spadek aż o 7,7 ppct Przewoźnicy azjatyccy: Do 2019 spadek przewozów o 7,8 proc., spadek oferowania aż o 17,2 proc. CLF: aż 58,3 proc. (+6 ppct). Do 2021: Przewozy: -8,8 proc. oferowanie: wzrost o 0,5 proc. CLF: -5,9 ppct.
Przewoźnicy północnoamerykańscy: Do 2019 wzrost przewozów aż o 13,7 proc. wzrost oferowania o 8,2 proc. CLF – 41,5 proc. (+2,0ppct). Do 2021:spadek przewozów o 5,1 proc. wzrost oferowania o 4,2 proc., spadek CLF-u o 4,1 ppct.
Uwaga: IATA dla grudnia podaje jedynie porównanie z rokiem 2021 natomiast dane roczne zestawia zarówno z 2021, jak i 2019.
Komentarz
Rynek przewozów frachtowych był w zupełnie innej sytuacji niż pasażerskich:
- W trakcie roku 2022 sytuacja po stronie popytowej miała stały trend spadający. Indeksy spadku pod koniec roku były już dramatycznie wysokie.
- Główny powód to pogarszająca się sytuacja ekonomiczna na całym świecie.
- Dodatkowym czynnikiem negatywnym było zamknięcie trasy transsyberyjskiej dla większości przewoźników.
- Aktualne dane nie są jeszcze dostępne, ale, najprawdopodobniej, utrzymuje się bardzo wysoki poziom wpływów jednostkowych, który z naddatkiem rekompensuje spadki wolumenu przewozów.